Благородный воин Сфинктерион, поддавшись сиюминутному гневу, лишил жизни своего врага лорда Властона и этим исполнил свой демонический контракт. Солнечный город Геленбург превратился в мрачную цитадель адских сил и отныне стал именоваться Черным. Стремясь исправить содеянное и защитить земной мир от гибели, Сфинктерион присягнул руководителю демонов Темному Властелину и вызвался потомками Темного Властелина, но оба раза самым драматичным образом потерпел неудачу. И все же Сфинктерион не сдался. Он принял участие в кровавой гонке за желание, организованной джином, а когда победил, потребовал от джина, чтобы тот открыл портал на небеса.
Джин создал портал в Черном Геленбурге на горе, в бывшем монастыре, известном как Аббатство Солнца. Демоны пока не могут войти в портал, поскольку их сдерживает так называемая Великая Граница — энергетический барьер, установленный между мирами, не дающий демонам подниматься на небеса, а ангелам спускаться в преисподню. Пока демоны ищут способ преодолеть Великую Границу, они активно копят силы для вторжения. Порабощенные жители Геленбурга и днем и ночью работают на фабриках и мастерских, изготовляя доспехи и вооружение для адских тварей. Но в городе не все спокойно - сегодня утром был найден мертвым знаменитый чернокнижник Тотен Длиннобровый. Он добровольно прибыл в Черный Геленбург, продал душу демонам, и в последнее время занимался тем, что изобретал способ, с помощью которого демоны бы смогли зайти в портал на небеса. Смерть важного ученого — это серьюзный удар по планам адских созданий. Поэтому задача героев — расследовать убийство чернокнижника и найти, кто за этим стоит.