Ранее падший рыцарь Сфинктерион выдвинул королю Понию ультиматум: либо он отдаст божественное дитя, необходимое Темному Властелину для того, чтобы взойти на небеса, либо армия демонов обрушится на королевство. Король выбрал первое и отправил белокурого малыша в Черный Геленбург, но отчаянная крыса Лариса, презирающая договоры с демонами, перхватила чадо и в трагической суматохе лишила его жизни. Демоническое нашествие началось! Лариса, ведомая целью спасти земной мир от адских тварей, отправилась в самое сердце пустоши, чтобы отыскать мощное оружие, способное одним ударом сокрушить демонические орды, но нашла она нечто другое. В древних руинах Лариса встретила мумию императора погибшей Малестии и заключила с ним сделку — в обмен на таинственную услугу, которую крыса должна исполнить позже, император-мумия сделал Ларису бессмертной.
Раз в год король Поний V ездит на большую королевскую охоту в один из своих личных лесов. После охоты вся убитая дичь отвозится в столицу и мясо раздается беднякам. Хоть молодой Поний и не любитель таких мероприятий, тем не менее это устоявшая ся традиция, которую завел еще его дед. В ввиду демонического нашествия многие вассалы и сановники несут свою службу в армии, и традиционная королевская свита изрядно поредела, но охота — это все еще пышное светское мероприятие. В этом году королья заявил, что не хочет слишком удаляться от столицы и желает охотиться в лесу Блавальд.
У отряда Ларисы накопилось множество вопросов к королюЖ почему он делает уступки демонам, почему не использует могущественное оружие, коим обладает? Но подобраться к монаршей особе, пока она находится во дворце, невозможно. Поэтому отряд прибыл в лес немного заранее. Здесь он рассчитывает найти способ встретиться с Понием с глазу на глаз. Задача команды; встретиться с королем Понием, убедить его использовать могущественное оружие против демонов, а если он откажется — отобрать.