Герой самого первого приключения, мерзкий полурослик Эрик Пэнисов, женился на друидессе Софии, и та родила ему сына Лешу. Также Эрик узнал, что от селянки Кейт у него есть еще один сын, мальчик по имени Люций. Чтобы обеспечить семью, Эрик взялся доставить эльфийскую соль, но не вернулся с нелегального задания и бесследно пропал. Тем временем Темный Властелин провел полчища демонов в земной мир и теперь хочет проникнуть в мир небесный. Для этого его дух должен воплотиться в тело божественного потомка, коими оказались Эрик и его дети. Другой герой первого приключения, падший рыцарь Сфинктерион, попытался добыть для Темного Лорда божественное дитя, но на его пути встал отряд храброй крысы Ларисы. Загнанные в тупик, герои безжалостно обрубили крохотный росток рода Пэнисовых.
Сфинктерион решил исправить свою ошибку, потерпев неудачу в миссии на постоялом дворе "Рыжий петух", ведь в живых остались еще два потомка Темного Властелина: малыш Леша и мерзкий полурослик Эрик Пэнисов. Зная, что не сможет просто так завладеть Лешей, Сфинктерион отправился на поиски его отца Эрика. Эрик пропал, и достаточно давно. В последний раз его видели в голубятне на окраине гномского города Змий Хрустальный.