Изгои мира кровососов вампирский клан Балан, действуя при помощи оборотней, освободили могущественную Бьянку Сосунеску, а затем нанесли ответный удар по высшему вампирскому совету. На чудовищной фабрике ерови они уничтожили двух старших упырей, но потеряли в огне рикшу Вампирбека. Далее члены клана отправились в гномский город и расправились там с еще одним членом вампирского совета и сорвали план "Черное небо", а Дан Балан ценой невероятных усилий сумел оживить своего загробного сына Вампирбека в теле кованого рыцаря. Преисполненные удовлетворением от исполненного, Дан Балан и Вампирбек возвращаются в столицу, где судьба уже готовт для них новые испытания.
В пригороде столицы в местечке Гнилая Лощина проходит фестиваль животной культуры Зверьфест. Его организуют оборотни,чтобы снизить страх людей перед дикими животными и поддержать гуманоидов, страдающих ликантропией. В этом году охранная гильдия "Лунный волк", которая обычно обеспечивала безопасность фестиваля, не смогла выделить сотрудников - у них возникли какие-то проблемы с налогами и лицензиями, им даже не смогли помочь свои в городской страже. Поэтому община столичных оборотней обратилась к вампирскому клану Балан, чтобы тот помог с охраной.