Сфинктерион Лёвенхарт в порыве гнева убил Лорда Властона и тем самым исполнил магический контракт. Геленбург провалился в ад, но спустя год вернулся в земной мир и стал цитаделью демонов. Храбрые жители Геленбурга создали энергетичечкий купол, который не давал демонической армии вырваться из его передела. Сфинктрерион при помощи крысы Ларисы, Ворона-Барона, героя Люциуса и секусапильной Вали проник в Храм Солнца и уничтожил купол, Оказалось, Сфинктерион, желая спасти земной мир, заключил союз с Темным Властелином. Валя поверила в доводы падшего рыцаря и приняла его сторону. Но Лариса, Люциус и Ворон-Барон объявили Сфинктериона предателем и сбежали.
Сфинктерион,в котором осталось еще много человеческого, не спешит идти на столицу. Он объявил королю ПониюⅤультиматум, в котором требует признать протекторат армии тьмы над городом Геленбург, строго запретить агрессивные действия и иные провокации в отношении армии тьмы и в течении 7 дней передать в Черный Геленбург мальчика по имени Люций Пален. Получив документ ,король приказалв найти Люциуса Палена и выяснить, кто это такой. Люций оказался сыном бедной прачки Кейт Пален из деревни Зеленый Мост. Король решил пожертвовать никому неизвестным ребенком ради спасения всего королевства. Кейт получила 30 золотых монет и без сопротивления отдала своего ребенка королевскому адьютанту.
В данный момент генерал-адьютант Феликс Пимель в сопровождении гвардейцев везет малыша в сторону Черного Геленбурга. Герои решили тайно дождаться королевский отряд на постоялом дворе "Рыжий Петух", который будет на пути следования. Герои должны устроить засаду и придумать план по освобождению Люция Палена.